เอกสาร เฟ ริ ส ช้อย

เอกสาร เฟ ริ ส ช้อย

• 0vjueDJnMx
• 2024-05-16 02:53:03

เอกสาร เฟ ริ ส ช้อย

BDMS (BUY:[email protected]): เรามองดีลซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการปาร์คนายเลิศเพื่อพัฒนาเป็น BDMS Wellness Clinic เป็นประโยชน์ต่อผลกำไรในระยะยาว แต่จะกดดันศักยภาพทำกำไรในช่วง 3-4 ปีนี้เพราะใช้เวลาสร้างฐานรายได้แต่ต้องเริ่มรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายตั้งแต่ช่วง 2Q60 อย่างไรก็ดีปี 59 คาดกำไรปกติยังโต 11.4%YoY และโตต่อเฉลี่ยปีละ 12.3% ในปี 60-61 + ยังมี Upside 13.4% จากพื้นฐานใหม่ จึงคงแนะนำ ซื้อ

ในช่วงกลางปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับงานใหม่ที่เป็นงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลจากลูกค้าบางส่วนเข้ามา ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มผู้พัฒนาคอมมูนิตี้มอลล์ คือ บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท (J) ซึ่งเข้าไปรับงานในโครงการ JAS Urban สาขารามอินทรา และ The JAS สาขาวังหิน มูลค่างานรวม 12 ล้านบาท โดยปัจจุบัน บริษัทมีมูลค่างานในมือ (Backlog) อยู่ที่ 255 ล้านบาท และคาดว่าจะรับรู้รายได้ส่วนใหญ่เข้ามาในช่วงที่เหลือของปีนี้

BDMS (BUY:[email protected]): เรามองดีลซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการปาร์คนายเลิศเพื่อพัฒนาเป็น BDMS Wellness Clinic เป็นประโยชน์ต่อผลกำไรในระยะยาว แต่จะกดดันศักยภาพทำกำไรในช่วง 3-4 ปีนี้เพราะใช้เวลาสร้างฐานรายได้แต่ต้องเริ่มรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายตั้งแต่ช่วง 2Q60 อย่างไรก็ดีปี 59 คาดกำไรปกติยังโต 11.4%YoY และโตต่อเฉลี่ยปีละ 12.3% ในปี 60-61 + ยังมี Upside 13.4% จากพื้นฐานใหม่ จึงคงแนะนำ ซื้อ

BDMS (BUY:[email protected]): เรามองดีลซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการปาร์คนายเลิศเพื่อพัฒนาเป็น BDMS Wellness Clinic เป็นประโยชน์ต่อผลกำไรในระยะยาว แต่จะกดดันศักยภาพทำกำไรในช่วง 3-4 ปีนี้เพราะใช้เวลาสร้างฐานรายได้แต่ต้องเริ่มรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายตั้งแต่ช่วง 2Q60 อย่างไรก็ดีปี 59 คาดกำไรปกติยังโต 11.4%YoY และโตต่อเฉลี่ยปีละ 12.3% ในปี 60-61 + ยังมี Upside 13.4% จากพื้นฐานใหม่ จึงคงแนะนำ ซื้อ