รับ พนัน

รับ พนัน

• sB2zGlyEHM
• 2024-05-15 17:50:19

รับ พนัน

TWPC (BUY:[email protected]) : ช่วง 2H59 คาดกำไรโตเด่นทั้ง HoH และ YoY จากสถานการณ์น้ำที่ดีขึ้น ซึ่งช่วยให้โรงงานนครราชสีมากลับมาผลิตได้เหมือนเดิม อีกทั้งบริษัทคงแผนเพิ่มกำลังผลิต หนุนให้ปี 59 คาดกำไรปกติโตเด่น 42%YoY และโตต่อปีละ 7.5% ใน ปี 60-61 + มี Upside 31.5% และคาดให้ Div. yield ปีละ 5.3% จึงคงแนะนำ ซื้อ

ขณะที่ประเมินว่า หากในอนาคต JAS ขาย JASIF ลงมาจนถึง 19% จะบันทึกกำไรได้อีก 1,700 ล้านบาท และเมื่อถึงปี 2564 JAS จะขาย JASIF ได้ทั้งหมด รวมส่วนที่ลดจาก 23.5% เป็น 19% ด้วย คาดว่าจะได้รับกำไรประมาณ 8,700 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหาก JAS ทำเช่นนั้นจะได้รับผลลบ คือ รับรู้กำไรตามส่วนได้เสีย และเงินปันผลรับจาก JASIF น้อยลง