joker991

• 9a5w8sd3cu
• 2024-07-08 10:26:51

joker991

ทั้งนี้แนะนำ ซื้อ กลุ่มหุ้นที่คาดการณ์กำไรไตรมาส 2/60 เติบโตดี: BEAUTY  (กำไรไตรมาส 2/60 ทำจุดสูงสุดใหม่ แนวต้าน 12.6 บาท) PTTGC (อัตราการใช้กำลังการผลิตดีขึ้นจากปีก่อน ขณะที่เริ่มรับรู้กำลังการผลิต Olefin ส่วนเพิ่มในครึ่งปีหลังของปี 60) MINT (ธุรกิจโรงแรม และอาหารเร่งตัวขึ้น นักท่องเที่ยวเดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น 11.4% สูงสุดในรอบ 9 เดือน) AP  (คาดกำไรไตรมาส 2/60 เพิ่มขึ้น 18% จากปีก่อนดีกว่าอุตสาหกรรม)

TSR ([email protected]):ช่วง 4Q60 คาดกำไรโต 52.7%YoY เพราะค่าใช้จ่ายหนี้สูญลดลงส่งผลให้ทั้งปี 60 คาดกำไรหดเพียง 6.4%YoY แต่จะพลิกโต 57.2%YoY ในปี 61 จากกลยุทธ์การขายที่เข้มข้นขึ้นได้แก่ 1) การจ้าง Outsource ในทีมขาย Telesale  2) ขายผ่านช่องออนไลน์และ 3) สร้างOutlet ศูนย์จำหน่ายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องกรองน้ำ + Upside 22.0% พร้อมกับคาดให้ Div.Yield จากผลดำเนินงานช่วง 2H60 ราว 0.8% คงแนะนำ ซื้อ

บริษัทมีภาระหนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาจากการขยายธุรกิจ โดยหนี้สินรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 2,051 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 4,513 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2558 อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนเพิ่มขึ้นจาก 33.54% ในปี 2555 เป็น 48.66% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2558 ในอนาคต บริษัทมีแผนลงทุนเพิ่มเติมราว 2,500 ล้านบาทในอีก 3 ปีข้างหน้า ซึ่งจะทำให้ภาระหนี้ของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น

TSR ([email protected]):ช่วง 4Q60 คาดกำไรโต 52.7%YoY เพราะค่าใช้จ่ายหนี้สูญลดลงส่งผลให้ทั้งปี 60 คาดกำไรหดเพียง 6.4%YoY แต่จะพลิกโต 57.2%YoY ในปี 61 จากกลยุทธ์การขายที่เข้มข้นขึ้นได้แก่ 1) การจ้าง Outsource ในทีมขาย Telesale  2) ขายผ่านช่องออนไลน์และ 3) สร้างOutlet ศูนย์จำหน่ายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องกรองน้ำ + Upside 22.0% พร้อมกับคาดให้ Div.Yield จากผลดำเนินงานช่วง 2H60 ราว 0.8% คงแนะนำ ซื้อ