imiwin997

• 91f6MxTeAB
• 2024-06-16 18:48:28

imiwin997

STA (BUY @ Upper Consensus [email protected]) ช่วง 4Q59 คาดพลิกกลับมีกำไร 537 ลบ. จากช่วง 4Q58 ขาดทุน 47 ลบ. หนุนด้วยราคายางทำ New High ในรอบ 1 ปี (TSR20 ตลาด SICOM +51.2%YTD) บวกกับ ปี 59 มีแผนขยายกำลังการผลิตยางธรรมชาติเพิ่มเป็น 1.9 ล้านตัน/ปี จากสิ้นปี 58 ที่ 1.5 ล้านตัน/ปี หนุนให้ช่วง 2 ปีนี้ (ปี 59-60) กำไรโตเฉลี่ยปีละ 13.6% + มี Upside 22.7% และคาดให้ Div.Yield ปีนี้ 2.4%แนะนำ ซื้อ

อย่างไรก็ตาม นอกจากประเด็นดังกล่าวจะสนับสนุนการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปีหน้าแล้ว ระดับราคาหุ้นปัจจุบันที่ปรับตัวลดลงถึง 26.5% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาจนซื้อขายในระดับ PER ปี 2562 เพียง 7.48 เท่า และ PBV ปี 2562 เพียง 0.81 เท่า เห็นได้ว่าสะท้อนถึงทิศทางผลประกอบการที่ไม่ค่อยดีนักในระยะสั้นไปมากแล้ว ราคาหุ้นควรมีการปรับตัวดีขึ้นหากบริษัทสามารถสร้างยอดขายได้เพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาส 2-3

STA (BUY @ Upper Consensus [email protected]) ช่วง 4Q59 คาดพลิกกลับมีกำไร 537 ลบ. จากช่วง 4Q58 ขาดทุน 47 ลบ. หนุนด้วยราคายางทำ New High ในรอบ 1 ปี (TSR20 ตลาด SICOM +51.2%YTD) บวกกับ ปี 59 มีแผนขยายกำลังการผลิตยางธรรมชาติเพิ่มเป็น 1.9 ล้านตัน/ปี จากสิ้นปี 58 ที่ 1.5 ล้านตัน/ปี หนุนให้ช่วง 2 ปีนี้ (ปี 59-60) กำไรโตเฉลี่ยปีละ 13.6% + มี Upside 22.7% และคาดให้ Div.Yield ปีนี้ 2.4%แนะนำ ซื้อ